鄉間怪事頻出，魔神仔的故事再次流傳相傳滿月之夜，魍神總喜歡準備山野大餐，騙走無知的小孩。這夜，春妹被豬隻聲音吸引，好奇的她走進山洞，卻遁入一個炫目世界中，石頭剪刀布，魍魎的祕密即將被揭開。改編自小說家甘耀明的《水鬼學校和失去媽媽的水獺》，蔡旭晟結合台灣民俗信仰，以熟稔的動畫語言，娓娓述說這則本土鄉野奇譚。